Оао банк солидарность.

Дата кредитного заключения 22.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

• Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B
• Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
• Ожидаемый уровень поддержки - низкий.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

• Сеть Банка включает 22 дополнительных офисов, 1 операционны1 офис и 3 операционных кассы вне кассового узла.
• У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 41,704%, Н1.1 = 28,788% на 01.02.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
• Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 - касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 61,95% от активов банка.

Ключевые отрицательные моменты:

• АО КБ "Солидарность" является небольшим российским банком (116 место по активам и 69-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
• Банк находится в процедуре санации, что несет в себе существенные правовые, финансовые и операционные риски.
• Вероятность получения поддержки со стороны бенефициара оценивается как низкая.
• Плохое качество кредитного портфеля - уровень просроченной задолженности 43,51% по кредитам юр. лицам и 68,44% по кредитам физ. лицам.
• Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (74,90% от привлечённых средств по РСБУ на 01.02.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

100% - АО «Зарубежэнергопроект», в нем:

• 24,08% (через ТЕРМОЭЛЕКТРО ГРУПП ЛИМИТЕД - 51% Ольга Ираклеус и 49% Яковлев Сергей Николаевич).
• 17,36% - Арбузов Вячеслав Петрович.
• 9,10% - (Казимирс Резвийс через ООО «Адванс Консалтинг»).
• 9,01% - АО КБ «Солидарность».
• 5,01% - Сморочинский Константин Александрович.
• 4,96% - Жарко Блануша (через БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД).
• 4,81% - (через Т.М.А. Фуд ЛТД и ряд компаний - 99% Лыонг Фан Шон и 1% Нгуен Тхи Май Чинь).
• 3,73% - Яковлев Сергей Николаевич (через Энергопроект Интернешнл ЛТД и Энергопроект ЮК Лимитед).
• 1,74% - ООО «УК Зарубежэнергопроект» (в нем 99% - Зайцев Валерий Афанасьевич и 1% Романова Елена Александровна).
• 0,89% - акционеры-миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего бенефициара.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

4.3. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В 2014 году в ходе санации под контролем «Агентства по страхованию вкладов» банк перешёл в собственность компании ООО «Аливикт», являющейся основным акционером ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и входящего в финансовую группу «Лайф» После отзыва лицензии у санатора в 2015 году в ходе третьего этапа санации, банк перешёл в собственность ОАО «Зарубежэнергопроект» и «Кранбанк» из Ивановской области.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал - -13,582 млрд. руб. (-0,643 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 37,503 млрд. руб. (+5,138 млрд. руб.), в том числе:

2,846 млрд. руб. (+0,178 млрд. руб .) - касса и корсчета.

8,351 млрд. руб. (+2,651 млрд. руб.) - межбанковские кредиты.

8,206 млрд. руб. (+1,736 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность -3,571 млрд. руб. (43,51%).

3,800 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,568 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 2,600 млрд. руб. (68,44%).

1,260 млрд. руб. (-0,063 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,498 млрд. руб. (-0,793 млрд. руб. ) - МБЗ.

5,289 млрд. руб. (-0,212 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.

17,675 млрд. руб. (+6,537 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

4,069 млрд. руб. (-0,474 млрд. руб. ) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года - -0,700 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,128 млрд. руб. За 2017 год - чистая прибыль - -0,046 млрд. руб. (За 2016 год - убыток -0,571 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.02.2019	01.01.2019	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.02.2018
	Наличность	2 845 856	2 756 901	2 903 996	2 764 543	2 640 365	2 668 233
	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)
	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления
	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	3 570 567	3 454 697	3 753 646	3 699 187	3 873 906	3 879 693
	Кредиты физ.лицам
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ	2 600 330	2 280 659	2 293 778	2 144 283	2 182 067	2 181 958
	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования
	Ссудная задолженность	20 836 756	20 010 461	19 253 562	18 302 442	16 788 093	16 807 999
	Финансовые активы	11 446 138	11 681 496	11 620 929	11 153 838	10 891 865	10 801 681
	Средства в расчетах
	Дебиторская задолженность
	Требования по получению процентов
	Деловая репутация
	Имущество	1 259 444	1 279 128	1 277 482	1 280 859	1 321 895	1 322 203
	Прочие активы
	Итого АКТИВЫ	37 984 733	36 705 106	35 986 283	34 274 627	32 446 938	32 472 868
	ПАССИВЫ
	Уставный капитал
	Добавочный капитал
	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)
	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
	Прочая переоценка и резервный фонд
	Источники собственных средств	9 745 207	9 742 876	9 692 408	9 989 676	10 353 789	10 342 822
	Резерв на возможные потери	4 549 858	4 127 702	4 366 868	4 413 550	4 583 002	4 650 674
	Средства кредитных организаций
	Средства юр. лиц
	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей
	Выпущенные долговые обязательства
	Обязательства по уплате процентов
	Привлеченные средства	23 597 311	22 781 908	21 862 710	19 815 820	17 453 553	17 402 745
	Прочие обязательства
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
	Итого ПАССИВЫ	37 984 733	36 705 106	35 986 283	34 274 627	32 446 938	32 472 868
	ВНЕБАЛАНС
	Ценные бумаги
	Имущество
	Драгоценные металлы
	Обеспечение по размещенным средствам	11 647 655	11 912 500	11 746 650	11 424 927	11 565 461	11 367 902
	Выданные гарантии и поручительства
	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт
	Условные обязательства

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

• 27,9% - АО «Приволжское кредитное бюро».
• 100% - ЗПИФ недвижимости «Жилая недвижимость 01.10».
• 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-недвижимость 01.10».
• 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-Юг».

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Рейтинг moneyzzz (совместно с @ riskovik ) :

• A - Нет ограничений - Высокий уровень надежности
• B - Ограничения в рамках АСВ - Средний уровень надежности
• C - Не размещать - Низкий уровень надежности

https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Предыдущее заключение

Николай: Здравствуйте! Не могли бы вы оценить банк солидарность из самары

158 место по активам. Региональный банк из Самары.

В целом, пассивы сбалансированы. 10 миллиардов в пассивах составляют вклады физических лиц, еще 7 миллиардов приходится на средства организаций. Рост депозитного портфеля составил 30% за год, сумма средств организаций увеличилась на 12%.

При этом с июля месяца динамика роста остановилась. С этого периода по ноябрь депозиты выросли только на 6%, а в средствах организаций был почти 10% отток.

В кредитном портфеле преобладают корпоративные с суммой в 9 миллиардов рублей. Рост по ним составил 10% за год, с сокращением суммы просрочки на 30%. Итоговый процент просрочки по этой части кредитного портфеля составляет 2,7%. При этом годом ранее был равен 4,2%. Хорошая положительная динамика.

Как и в случае с пассивами, рост корпоративного кредитования продолжался до июля месяца.

Кредитов физических лиц - 5 миллиардов. Они росли гораздо быстрее, годовой рост составил 73%. При этом сума просрочки выросла только на 9,6%. Итоговый процент просрочки составил 2,4%, при том же показатели годом ранее в 3,9%. Опять видна хорошая позитивная динами.

Прибыль в целом соответствует банку данного уровня по активам. За год банк увеличил капитал на 15,5%.

Основным владельцем является сын бывшего губернатора Самарской области - Алексей Титов (53,86%), его супруга Лилия (14,68%). В 2007 году, после ухода с поста губернатора Константина Титова, банк лишился существенных пассивов области на счетах. Планировалась продажа банка, но собственники решили развивать его самостоятельно.

Судя по сегодняшней статистики, в целом им это удалось. Поэтому ставлю банку твердый "желтый" рейтинг со стабильным прогнозом.

Обновление от 25.11.2013: Волна паники пришла в "Солидарность", сегодня банк закрылся раньше, из-за наплыва клиентов и нехватки наличности в кассе: http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=453609&sec=1664

Если сумма ваших вкладов до 700 000 рублей, то паниковать и забирать деньги - не надо. Сумма вкладов в банке - 10 миллиардов рублей, в крайнем случае выдадут по АСВ без проблем. Максимум что советую, сходить в офис банка и получить заверенную печатью выписку по счету вклада.

Но прогноз меняю на "красный" до прояснения ситуации. Пополнять вклад пока точно не стоит.

Обновление от 02.12.2013: Хорошая новость, АСВ займется санацией банка ! Радует, что здравый рассудок возобладал и банк спасут. Объективно, статистика в нем хорошая. Повышаю рейтинг до "желтого".

В 1990 году с целью обслуживания сельскохозяйственных предприятий Самарской области был зарегистрирован банк «Солидарность» (не путать с московским ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», см. ).

В 1995 году банк был переориентирован на работу с крупными корпоративными клиентами нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей.

В конце 1999 года преобразован в открытое акционерное общество.

В 2007 году, с уходом Константина Титова с поста губернатора Самарской области, «Солидарность» лишилась значительного объема пассивов в виде временно свободных денежных средств бюджета (порядка 9 млрд рублей), что привело Алексея Титова, сына уже бывшего губернатора, к решению о продаже банка. С этой целью незамедлительно начались переговоры с Новикомбанком. Интерес к покупке «Солидарности» проявляла и дочерняя структура Газпромбанка - Газэнергопромбанк. В течение короткого промежутка времени обсуждалась также возможность продажи 75% акций «Солидарности» Моему Банку (см. ) и МБРР (сейчас ). С последним почти была достигнута договоренность, но в самый последний момент стороны столкнулись с «принципиальными разногласиями». Окончательно отказавшись от продажи банка до лучших времен, владельцы приняли решение о его дальнейшем развитии и приобрели санируемый АСВ Потенциалбанк (см. ).

В конце ноября 2013 года стало известно, что «Солидарность» столкнулась с ажиотажным спросом на снятие наличных денег жителями Самары и Самарской области, в том числе клиентами других кредитных организаций. Позже появилась информация о приостановлении расходных операций, а также о введении ограничений на сумму снятия со счета денежных средств по банковской карте.

Уже 2 декабря 2013 года ЦБ совместно с ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства кредитной организации. В рамках реализации утвержденного плана на АСВ были возложены функции временной администрации по управлению банком. По плану необходимо было провести мероприятия по восстановлению ликвидности и принять меры по приведению капитала банка к реальной величине, выведя из него действующих акционеров. После этого банк должен был быть докапитализирован за счет средств АСВ. Ранее полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления были приостановлены и переданы АСВ.

В феврале 2014 года стало известно, что санатором банка стал московский Пробизнесбанк (см. ).

21 апреля 2014 года сменился менеджмент и совет директоров банка (куда вошли представители группы «Лайф»). Сам же КБ «Солидарность» был интегрирован в ФГ «Лайф», ядром которой являлся Пробизнесбанк.

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка в августе 2015 года ЦБ РФ утвердил планы участия АСВ в предупреждении банкротства КБ «Солидарность», и в ноябре 2015 года стартовала вторая санация банка с участием уже новых инвесторов - АО «Зарубежэнергопроект» и . План участия предусматривал установление АО «Зарубежэнергопроект» контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к Кранбанку.

На 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 42,72 млрд рублей, объем собственных средств – 11,88 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк продемонстрировал убыток в размере 1,23 млрд рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Самара);
5 филиалов (Москва, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск, Санкт-Петербург);
21 дополнительный офис;
2 операционные кассы вне кассового узла;
1 операционный офис.

Владельцы:
Дмитрий Калашников – 19,31%;
Вячеслав Арбузов – 13,76%;
Сергей Яковлев – 13,51%;
Андрей Чесноков – 10,18%;
Казимирс Резвийс – 9,10%;
АО «КБ «Солидарность» – 9,01%;
Валерий Зайцев – 8,90%;
Константин Сморочинский – 5,01%;
Лыонг Фан Шон – 4,76%;
Ольга Ираклеус – 3,78%;
Солидарити Файнэнс Лимитед – 2,14%;
миноритарии – 0,54%.

Указанные лица являются бенефициарами АО «Зарубежэнергопроект», контролирующим 100% акций банка. Председатель совета директоров КБ «Солидарность» Вадим Кумин является также генеральным директором АО «Зарубежэнергопроект».

Совет директоров: Вадим Кумин (председатель), Вячеслав Арбузов, Олеся Афанасьева, Ирина Гордеева, Валентин Катасонов, Олег Нациевский, Андрей Чесноков.

Правление: Игорь Чумаковский (председатель), Вячеслав Арбузов, Станислав Волошин, Алексей Крашаков.

Акционерное общество Коммерческий банк «Солидарность» было основано в октябре 1990 года. Тогда банк обслуживал в основном предприятия агропромышленного комплекса. После 1995 года банк «Солидарность» стал специализироваться на работе с нефтехимической промышленностью. С 2005 года он является участником системы страхования вкладов.

Сейчас банк «Солидарность» обслуживает больше десяти тысяч корпоративных клиентов и более семи тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Количество частных клиентов - более полумиллиона. Региональная сеть банка «Солидарность» состоит из более чем тридцати точек продаж в Приволжском федеральном округе.

Различные финансовые институты-партнеры банка «Солидарность» могут заключать соглашения на привлечение денежных средств в рамках межбанковского кредитования, а также в виде залога ценных бумаг.

Для представителей малого и среднего бизнеса предлагаются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и размещению свободных средств организации. Кроме того, для организаций выпускаются корпоративные карты и карты в рамках реализации зарплатных проектов.

Банк «Солидарность» разработал для частных клиентов линию кредитов на разные цели: потребительские кредиты, ипотеку и автокредит. Также доступны кредитные карты банка «Солидарность».

Регистрационный номер: 1555

Дата регистрации Банком России: 02.09.1991

БИК: 044525664

Основной государственный регистрационный номер: 1027739165409 (09.09.2002)

Уставный капитал: 625 004 820,53 руб.

Лицензия (дата выдачи/последней замены):
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (21.07.2015)

Участие в системе страхования вкладов: Да

Банк Солидарность основан в сентябре 1991 года. Возглавляет Правление банка с июня 2017 года Беспалова Марина Юрьевна. Около 13% акций АО «Банк Солидарность» в собственности Федерации независимых профсоюзов России. Около 50 % акций разделены поровну между пятью частными лицами.

В банк Солидарность занимает следующие позиции:

• 119-е место- по размещению депозитов;
• 125-е место –по кредитованию;
• 152-е место –по наличию активов.

Клиентская база банка «Солидарность» это юридические и частные лица, кредитные организации. Каждой категории клиентов предлагаются разные услуги. Частные лица, а это более 30,0 тыс. клиентов, могут:

• оплатить услуги;
• открыть депозит: вклады банк Солидарность принимаются в российских рублях и иностранной валюте;
• арендовать сейф;
• заказать банковскую карту: банк Солидарность выпускает и обслуживает зарплатные и кредитные карты международных платежных систем;
• оформить кредиты на потребительские нужды, на образование, автокредиты и ипотеку.

Головной офис банка Солидарность расположен в Москве,